2015年飼料市場(chǎng)大盤(pán)點(diǎn) 這樣的情況 飼料市場(chǎng)歷史上還從未出現(xiàn)過(guò)

2016-01-06 中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng)

今天是12月31日，明天就是2016年了。馬云昨天說(shuō)，2015年最后一天，我們都沒(méi)倒下，這是非常值得慶賀的！

面對(duì)今年豆粕、玉米、菜粕、魚(yú)粉等飼料原料全線下跌；2015年全國(guó)飼料產(chǎn)量同比下降2%，除肉禽、蛋禽料增長(zhǎng)6%、1%，豬料（下降8%）、水產(chǎn)料、反芻料分別下降8%、7%、2%，大部分飼料企業(yè)銷(xiāo)量下滑，飼料企業(yè)數(shù)量更是從9000家下降至6000多家；生豬在3月底之后行情回暖，但這是以500萬(wàn)散戶(hù)退出為代價(jià)，而水產(chǎn)品大多卻是低迷不振，養(yǎng)殖戶(hù)面臨疫病與惡劣天氣交加的窘迫局面。從原料到飼料，再到終端的養(yǎng)殖，2015年大家都不好過(guò)?？梢哉f(shuō)，今年這樣的情況，飼料市場(chǎng)歷史上還從沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。

在這個(gè)要結(jié)束的當(dāng)口，我們應(yīng)該用一個(gè)什么樣的詞匯來(lái)形容或者概況即將過(guò)去的2015？

如果暫時(shí)難以找到這樣的一個(gè)詞，那我們先行回望，邊走邊看?？纯吹阶詈?，2015年呈現(xiàn)在我們心中究竟是一個(gè)什么模樣。

家禽行業(yè)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩

應(yīng)該是說(shuō)2013年的時(shí)候家禽市場(chǎng)就已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭，正大謝國(guó)民曾在一起采訪中表示，真正壓垮家禽市場(chǎng)的并非是“H7N9”,而是產(chǎn)能過(guò)剩。2013年進(jìn)口種雞150萬(wàn)套，達(dá)到歷史最高水平，2014年進(jìn)口118萬(wàn)套，2015年下降至80萬(wàn)濤。而這便直接造成今年肉雞、蛋雞養(yǎng)殖業(yè)陷入虧損的根本原因。

但也正因?yàn)榧仪莓a(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能大增的階段，才能消耗大量的飼料。根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，2015年蛋禽料、肉禽料同比去年增長(zhǎng)1%、6%。

生豬市場(chǎng)的去庫(kù)存化

圖 2013-2015年生豬存欄、補(bǔ)欄數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：慧通數(shù)據(jù)

由于生豬價(jià)格經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)三年的調(diào)整，大量散戶(hù)退出市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示僅2015年便有500萬(wàn)的散戶(hù)退出。根據(jù)圖上慧通數(shù)據(jù)顯示，2015年生豬存欄一直在40000萬(wàn)頭徘徊，今年的水平達(dá)到了2004年以來(lái)的最低水平，甚至低于2010年的時(shí)候。不同的是，2011年的生豬價(jià)格暴漲，導(dǎo)致各路資本與散戶(hù)瘋狂入市，為后面生豬價(jià)格下跌三年埋下隱患。而如今不同的是，隨著國(guó)家對(duì)生豬養(yǎng)殖的管控以及市場(chǎng)自身的調(diào)節(jié)，生豬補(bǔ)欄不再盲目。

水產(chǎn)養(yǎng)殖淡季不淡 旺季不旺

由于去年年底的時(shí)候大部分水產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下跌，導(dǎo)致今年上半年，特別是3、4月份的時(shí)候存塘魚(yú)量特別高。以羅非魚(yú)為例，在往年存塘量在2-3成，而今年達(dá)到了5成。這直接促使水產(chǎn)飼料消費(fèi)同比增長(zhǎng)，根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，上半年水產(chǎn)料同比上漲了2%，以海大為例，今年上半年水產(chǎn)料銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了20%。

但是到了7-9月的養(yǎng)殖旺季，水產(chǎn)養(yǎng)殖遭遇到頻繁的病害、臺(tái)風(fēng)的影響則表現(xiàn)為旺季不旺。據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，7-9月水產(chǎn)料同比下降了10%。

銷(xiāo)量都將大幅下降

由于生豬存欄的大量減少以及水產(chǎn)養(yǎng)殖的旺季不旺，大部分飼料企業(yè)的銷(xiāo)量在今年都將受到影響。除了少數(shù)飼料企業(yè)銷(xiāo)量有所增長(zhǎng)之外，部分企業(yè)銷(xiāo)量都將出現(xiàn)下滑。據(jù)靜書(shū)預(yù)估，2015年，正大飼料銷(xiāo)量在570-580萬(wàn)噸左右整體與去年持平；新希望六和飼料銷(xiāo)量為 1480萬(wàn)噸，同比下降6%以上；飼料銷(xiāo)量在420-430萬(wàn)噸，相比去年大致持平或小幅下降；通威2015年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)在400萬(wàn)噸，與去年持平或小幅下滑。

玉米、豆粕、魚(yú)粉等原料全線下跌

表1 2015年飼料原料價(jià)格漲跌

表2 2015年添加劑產(chǎn)品漲跌

不需要任何語(yǔ)言描述，上面這兩個(gè)表格就已經(jīng)把今年飼料原料市場(chǎng)說(shuō)得很清楚了。在靜書(shū)的印象里，好像還沒(méi)有哪一年有今年這種情況，飼料原料市場(chǎng)、連帶添加劑市場(chǎng)，全線普跌（這樣的情況，哪位大神遇到過(guò)？）。#今年的貿(mào)易商們，怎一個(gè)虧字了得……

價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)且激烈

價(jià)格戰(zhàn)年年都有，但是今年不再是以往那種猶抱琵琶半遮面的形勢(shì)。今年是拉開(kāi)架勢(shì)，直接開(kāi)打，你來(lái)我往，此起彼伏。提價(jià)格戰(zhàn)，就不得不提海大。作為水產(chǎn)料巨頭，海大這兩年在飼料市場(chǎng)上的進(jìn)攻最猛。在別人漲價(jià)的時(shí)候海大不跟漲，在飼料原料價(jià)格下降的時(shí)候海大率先降，而且在飼料原料價(jià)格上漲的時(shí)候，海大還在降。比如今年7月份，海大、通威、粵海、恒興等一批水產(chǎn)料企業(yè)打成了一鍋粥。

打破游戲規(guī)則 

一個(gè)是今年7月份橫空出世的美傲，一個(gè)是9月份海大的“同塘對(duì)比實(shí)驗(yàn)”，這兩個(gè)都采取了異于往常的營(yíng)銷(xiāo)手段，迅速在業(yè)內(nèi)引爆，引發(fā)廣泛的關(guān)注與討論。其實(shí)，這種點(diǎn)名競(jìng)爭(zhēng)在行業(yè)外是再也正常不過(guò)了。小米的發(fā)布會(huì)上，把蘋(píng)果、三星同系列的手機(jī)零件拆開(kāi)了挨個(gè)比對(duì)。在360手機(jī)不僅僅是進(jìn)行對(duì)比，甚至連對(duì)手的成本都給算出來(lái)了。與其暴跳如雷大罵對(duì)手不尊重你，不如你也去想一下如何出奇制勝，如果想不出來(lái)，最起碼也要穩(wěn)住了自己的客戶(hù)，千萬(wàn)不要被對(duì)方搶過(guò)去。

千萬(wàn)不要站在行業(yè)的制高點(diǎn)上講道德，那不過(guò)是為了維護(hù)既得利益。但是不要忘了，能夠決定飼料企業(yè)生死的，是養(yǎng)殖戶(hù)，而他們才有評(píng)判這一切的權(quán)利。

企業(yè)利潤(rùn)都將大幅增長(zhǎng)

表3幾大飼料企業(yè)前三季度凈利潤(rùn)情況

就前三季度來(lái)看，除了大北農(nóng)有10%的下跌，其余飼料企業(yè)凈利潤(rùn)全部是增長(zhǎng)的。正如之前我們提高的，造成飼料企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的根本原因是來(lái)自于原料采購(gòu)成本的下降。

開(kāi)辟“飼料+互聯(lián)網(wǎng)”處女地

今年農(nóng)業(yè)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的香餑餑，阿里、京東紛紛布局，試圖結(jié)束互聯(lián)網(wǎng)的手段開(kāi)辟這塊處女地。而我們的飼料企業(yè)也揭竿而起，以新希望、大北農(nóng)為代表的企業(yè)紛紛打出互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的大旗。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前涉足互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)有正大、新希望、大北農(nóng)、傲農(nóng)、正邦、禾豐、唐人神等等。我們飼料、養(yǎng)殖行業(yè)所面臨的這些問(wèn)題，比如信息不對(duì)稱(chēng)、交易環(huán)節(jié)過(guò)多、融資難、環(huán)境污染等等問(wèn)題一定會(huì)被改變，要么就是外行改變內(nèi)行，要么就是由內(nèi)而外的變革。

豆粕大跌 菜粕失寵

由于豆粕今年價(jià)格不斷下調(diào)，在今年5月以及當(dāng)下甚至跌到2500元左右的位置，已經(jīng)達(dá)到了2008年金融危機(jī)以來(lái)的最低水平。如此一來(lái)，菜粕便失去了性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，淪為雞肋的地步。據(jù)了解，往年淡水魚(yú)料里菜粕的添加比例在30%-40%，但是今年豆粕跌得這么狠，很多飼料企業(yè)都反過(guò)來(lái)用豆粕替代菜粕，菜粕的使用下降至10%，甚至5%。

高粱/大麥替代玉米成風(fēng)

如果說(shuō)2014年進(jìn)口雜糧替代玉米還處于摸索的階段，還會(huì)有人擔(dān)心高粱添加在飼料中會(huì)影響飼料品種，那么今年可以說(shuō)這種擔(dān)憂再也聽(tīng)不到了。據(jù)了解，在今年上半年玉米價(jià)格高達(dá)2400-2500元/噸的時(shí)候，玉米替代在國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)（以南方飼料企業(yè)為主）中進(jìn)行得可謂是如火如荼，鴨料中使用進(jìn)口高粱替代玉米替代比例高達(dá)50%（甚至有的大企業(yè)可以做到無(wú)玉米日糧），肉雞料中替代比例達(dá)到20%，豬料中較少在5-10%左右。除了高粱，大麥在豬料中的替代也達(dá)到10%。

資本的力量成為主旋律

農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示今年飼料企業(yè)數(shù)量下降至6000多家，小型飼料企業(yè)正在加速退出的同時(shí)大型飼料企業(yè)正在加快蠶食，最多的時(shí)候運(yùn)用的便是資本的力量。今年我們看到，新希望、大北農(nóng)、通威等等上市飼料企業(yè)在發(fā)行股份募集資金，都是幾十億的規(guī)模。沒(méi)上市的企業(yè)也在到處融資，比如粵海，KKR加上銀行融了20億。這些錢(qián)都干嘛，就是為了加速兼并、收購(gòu)，搶占市場(chǎng)。

經(jīng)濟(jì)大環(huán)境

大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，今年不論是去參加什么會(huì)議，原料的、飼料的，甚至是養(yǎng)殖的，都在講一個(gè)問(wèn)題：為什么今年形勢(shì)不好？因?yàn)榇蟓h(huán)境不好，國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。而往年，在飼料行業(yè)處于快速上升階段的時(shí)候，我們卻很少把飼料的增長(zhǎng)歸功于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境。

身處于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境之中，我們飼料行業(yè)的發(fā)展必然受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。特別是，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境對(duì)于我們飼料行業(yè)的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們的想象。靜書(shū)有看到一些觀點(diǎn)認(rèn)為，今年是很困難，明年會(huì)慢慢恢復(fù)，或者會(huì)好轉(zhuǎn)。但是靜書(shū)認(rèn)為這不過(guò)是一種自我安慰，明年的市場(chǎng)不是底部，而是個(gè)坑，不論是飼料行業(yè)還是大環(huán)境，明年只會(huì)比今年更差。

關(guān)于2016年

以下為馬云在12月30日舉行的2015年上海市浙江商會(huì)年會(huì)上的講話：

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，戰(zhàn)場(chǎng)上活著的人，是成功的，企業(yè)也一樣。戰(zhàn)場(chǎng)上，商場(chǎng)上年底還能站在那兒聽(tīng)講座，還能交流，還能發(fā)獎(jiǎng)金、工資，那就是不錯(cuò)。做企業(yè)的第一要素，就是不死，跟戰(zhàn)士一樣，上戰(zhàn)場(chǎng)的第一要素，有時(shí)候不是為了贏，而是活著。

2016年并不好過(guò)。過(guò)好了，你就當(dāng)馬云說(shuō)錯(cuò)了；過(guò)得不好，你要相信，其實(shí)大家過(guò)得都不好，挑戰(zhàn)只會(huì)越來(lái)越大。

所以預(yù)祝大家2016年不是活得好，而是2016年我們堅(jiān)持再活過(guò)去！因?yàn)殛?yáng)光總是在那兒，希望能夠照到我們身上！

作者：靜書(shū)