養(yǎng)豬：去年豬價(jià)暴漲的原因出來了 今年的豬價(jià)養(yǎng)殖戶虧不了！

2017-05-08 國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)

2016年生豬價(jià)格大幅上升，再創(chuàng)歷史新高，養(yǎng)殖業(yè)盈利可觀。2015年以來的這一波行情既是市場周期性波動(dòng)的過程，也是資源環(huán)境約束下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)映。下面回顧2016年生豬市場的主要特征并對(duì)2017年的發(fā)展趨勢作出判斷。

2016年生豬市場主要特征

1.生豬價(jià)格大幅上升：2016年生豬價(jià)格在2015年基礎(chǔ)上出現(xiàn)大幅上升。根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)，2016年全年平均生豬價(jià)格為18.59元/kg ，比2015年上升22.04%；豬肉平均價(jià)格為29.33元/kg，比2015年上升19.1%。全年生豬價(jià)格呈波浪式走勢，1~6月持續(xù)上升，由1月份的17.62元/kg上升至6月份20.58元/kg 的歷史最高峰，這段時(shí)間價(jià)格上升的主要原因是供給短缺；7~10月，生豬價(jià)格持續(xù)下降，到10月份，價(jià)格下降至16.88元/kg ，是全年的最低點(diǎn)，這期間價(jià)格下降的主要原因是進(jìn)口量上升幅度較大，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，6~8 月份，每月的豬肉進(jìn)口量在18 ～20萬噸之間；11月之后，生豬價(jià)格又開始逐步上升，12 月份價(jià)格升至17.46元/kg ，主要原因是臨近年末，消費(fèi)需求明顯上升。

2.飼料成本下降明顯：2016年，生豬飼料及飼料原料價(jià)格明顯下降。根據(jù)農(nóng)業(yè)部及國家發(fā)展和改革委員會(huì)的數(shù)據(jù)，1~12月育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.06元/kg ，同比下降5.20%；玉米平均價(jià)格為2.02元/kg ，同比下降14.65%；豆粕平均價(jià)格為3.31元/kg ，同比下降2.39%； 麥麩平均價(jià)格為1.53元/kg ，同比下降14.10%。飼料價(jià)格下降的主要原因，一是2016年國家對(duì)玉米收儲(chǔ)實(shí)行“市場定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”的原則，使得玉米價(jià)格主要由市場來調(diào)節(jié)，在國內(nèi)玉米供過于求的情況下，價(jià)格出現(xiàn)下降。二是國際糧食價(jià)格下行傳導(dǎo)到國內(nèi)糧食市場，作為世界重要的糧食出口國，美國2016年1~11月的玉米平均價(jià)格同比下降5.79%，大豆價(jià)格同比下降1.95%。

3.養(yǎng)殖業(yè)盈利水平高：在生豬價(jià)格上升以及飼料成本下降的情況下，生豬養(yǎng)殖戶全年保持較高盈利水平。根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站數(shù)據(jù)，2016年生豬養(yǎng)殖業(yè)平均盈利4.19元/kg ，而2015 年僅有1.13 元/kg 。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2016年全年平均豬糧比為9.48∶1，大幅高于 2015年的6.65∶1，在3月底至6月底的15個(gè)周 ，豬糧比都高于9.5∶1， 處于重度上漲的紅色區(qū)域，在6月1日，豬糧比達(dá)到最高峰為10.95∶1，而豬糧比5.5:1養(yǎng)殖戶即可保本。

4.生豬供給進(jìn)一步下降：2016年，生豬供給量進(jìn)一步下降，降至近5年來的最低水平。2016年全年生豬出欄量為68502萬頭，同比下降3.28%；豬肉產(chǎn)量為5299萬噸，同比下降3.43%；年末生豬存欄量為43 504萬頭，同比下降3.57%。2016年，規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰生豬20871萬頭，同比下降2.47%。2016年供給下降的主要原因是2015年能繁母豬存欄量的持續(xù)下降。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年末全國能繁母豬存欄量為4693萬頭，比2014年末下降了5.43%；根據(jù)農(nóng)業(yè)部4 000個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的數(shù)據(jù)，2015年12月能繁母豬存欄量同比下降了11.4%。能繁母豬存欄量下降的主要原因是2012至 2015年上半年的市場低迷以及近年來環(huán)保約束的持續(xù)增強(qiáng)。

5.豬肉進(jìn)口量大幅上升：2016年我國豬肉進(jìn)口量大幅上升，據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)，2016年鮮冷凍豬肉進(jìn)口量達(dá)到162.03萬噸，同比上升108.4%，占國內(nèi)豬肉消費(fèi)量的3% ，鮮冷凍豬肉進(jìn)口平均價(jià)格為1.97 美元/kg，同比上升5.7% 。鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源于歐盟的份額達(dá)到67.80%，美國的份額為13.30%，加拿大份額為11.05%，巴西，智利和墨西哥的合計(jì)份額為7.85%。2016年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進(jìn)口量達(dá)到133.38萬噸 ，同比上升71.93%，凍豬雜碎進(jìn)口平均價(jià)格為1.84美元/kg ，同比上升14.13%，凍豬雜碎進(jìn)口來源于歐盟的份額達(dá)到57.05%，美國的份額為31.79%，加拿大的份額為9.10%，智利和墨西哥的合計(jì)份額為2.06%。

2016年豬肉進(jìn)口大幅度上升的原因，一是國內(nèi)外豬肉價(jià)格差距拉大，我國豬肉進(jìn)口價(jià)格近年來總體保持在1.5～2美元/kg之間，用當(dāng)月的匯率折算成人民幣價(jià)格后，2016年1~11月份進(jìn)口豬肉價(jià)格與國內(nèi)豬肉價(jià)格的平均價(jià)差是16.51元/kg ，2015年同期為13元/kg ，2014年同期為11.2元/kg 。二是近兩年國家質(zhì)檢總局進(jìn)出口食品安全局審核通過的進(jìn)口肉類指定口岸有較大幅度的增加，2014年1月份，指定口岸查驗(yàn)場的數(shù)量為37個(gè)，2015年4月增加至43個(gè)，截止至2016年11月底，又增加至56個(gè)。三是近年來經(jīng)我國檢驗(yàn)檢疫部門批準(zhǔn)可以對(duì)華出口豬肉的國家數(shù)量有所增加，如匈牙利、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、墨西哥幾個(gè)國家都是在2014年以后開始向我國出口豬肉產(chǎn)品的 。四是對(duì)我國豬肉出口的主要?dú)W洲國家中，獲準(zhǔn)對(duì)華出口豬肉的豬肉生產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量也有上升，如西班牙豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)在華注冊(cè)數(shù)量由2011年1月的18家增加至2016年9月的26家，德國在華注冊(cè)的企業(yè)數(shù)量由2011年9月的7家增加至2016年3月的12家。

6.禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)：全國各地區(qū)紛紛設(shè)立了禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)，南方水網(wǎng)地區(qū)的禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)豬場拆遷也在逐步推進(jìn)。目前更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)政策推動(dòng)了生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在規(guī)模結(jié)構(gòu)方面，環(huán)保約束抬高了生豬行業(yè)的進(jìn)入門檻，強(qiáng)化了生豬產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，促進(jìn)了行業(yè)規(guī)模化程度的提高；在區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，近年來大型生豬企業(yè)紛紛在資源豐富、環(huán)境承載能力較強(qiáng)的東北地區(qū)進(jìn)行布局，如溫氏集團(tuán)、大北農(nóng)、正邦集團(tuán)、河南牧原公司以及金新農(nóng)公司等紛紛在東三省和內(nèi)蒙古地區(qū)建設(shè)養(yǎng)殖基地，一些公司如溫氏集團(tuán)和河南牧原的生豬養(yǎng)殖基地已經(jīng)開始建設(shè)并逐步投產(chǎn)，多個(gè)大型企業(yè)未來在東北地區(qū)的生豬出欄計(jì)劃都在1 000萬頭以上。大企業(yè)的加入有利于消除市場信息不對(duì)稱，提高產(chǎn)品質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，進(jìn)而提升產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。

7.歐盟進(jìn)口增加：2016年歐盟平均生豬價(jià)格上升至1.197英鎊/kg ，比2015年上升18%，1~10月份呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，11月開始有所回落。歐盟2016年生豬價(jià)格上升的主要原因是在產(chǎn)量與2015年基本持平的情況下，豬肉出口量有了明顯增加。由于2015年歐盟生豬價(jià)格持續(xù)低迷，各國都進(jìn)行了產(chǎn)量控制，2016年1~10月份，歐盟15國的生豬屠宰量為1642萬噸，同比上升0.46%，變化不大。歐盟豬肉出口增加的拉動(dòng)力主要是中國市場，2016年，我國從歐盟國家進(jìn)口鮮冷凍豬肉達(dá)到109.9萬噸，而2015 年僅為58萬噸。

2017年生豬市場發(fā)展趨勢

1.供給量略有回升：2016年12月，農(nóng)業(yè)部4000個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的能繁母豬存欄量同比下降3.6%，1~12月同比平均下降幅度為4.68%，考慮到4000個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的覆蓋面比較廣，說明全國總體的能繁母豬存欄量還在下降。另一方面，根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，2016年國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站二元母豬累計(jì)銷售量同比上升51.8%，二元母豬平均銷售價(jià)格為2071元/頭，同比上升23%，由于國家生豬產(chǎn)業(yè)體系試驗(yàn)站所在企業(yè)是全國較優(yōu)秀的種豬企業(yè)，主要客戶是規(guī)?；i場，所以該數(shù)據(jù)反映出規(guī)?；i場的母豬補(bǔ)欄意愿較強(qiáng)。綜合以上兩個(gè)方面的數(shù)據(jù)來看，目前小、散養(yǎng)殖戶仍在退出，而中，大規(guī)模養(yǎng)殖戶在擴(kuò)大規(guī)模，考慮到2016年中、大規(guī)模養(yǎng)殖場擴(kuò)張的速度較快，在2017年產(chǎn)能會(huì)得到明顯釋放，一定程度上可以彌補(bǔ)小、散戶退出形成的空缺，因此2017年生豬供給量會(huì)略有回升，但由于目前供給處于較低水平，在環(huán)保約束進(jìn)一步增強(qiáng)的情況下，供給上升幅度也將有限，所以2017年生豬市場總體還呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

2.需求總量總體趨穩(wěn)：2016年前三季度全國GDP增速為6.7%，第四季度達(dá)到6.8%，經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)跡象逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2017年GDP增速在6.7%左右，與2016年基本持平。另一方面，2016年9月以后，CPI 有明顯上升，說明社會(huì)總體消費(fèi)需求有所回升，可能會(huì)延續(xù)到2017年。綜合來看，2017年豬肉的消費(fèi)需求總體趨穩(wěn)。

3.豬肉進(jìn)口量會(huì)有所回落：在歐盟，2016年各國產(chǎn)能都有所縮減，如丹麥2016年能繁母豬存欄量比2015年下降3%，因此，2017年歐盟生豬價(jià)格也將延續(xù)2016年的上升勢頭。綜合歐美市場的因素，2017年我國生豬價(jià)格與歐美國家的差距將會(huì)比2016年有所縮小，同時(shí)考慮到我國2017年生豬價(jià)格穩(wěn)中略降的可能性較大，所以2017年豬肉進(jìn)口量會(huì)保持高位，但比2016年有一定下降。

4.價(jià)格仍處于高位但有所回落：在2017年生豬供給略有回升但仍然偏緊，需求趨穩(wěn)以及進(jìn)口量有所減少的情況下，生豬價(jià)格仍會(huì)處于高位，但相比2016年有一定回落，月度平均價(jià)格會(huì)在16～19元/kg之間變動(dòng)，如果飼料成本變化不大，則養(yǎng)殖業(yè)仍將具有較高的盈利水平。